O documentário acompanha a residência artística da Cia de Dança Deborah Colker em sua pesquisa para a composição coreográfica e de conteúdo, do espetáculo homônimo da cia. O Cão Sem Plumas, baseado no poema de João Cabral de Melo Neto. A imersão foi realizada em 4 cidades do estado de Pernambuco : Brejo da Madre de Deus, Belo Jardim, Limoeiro e Recife. Cidades que têm em comum a proximidade com o rio Capibaribe. A residência artística levou 14 bailarinos da cia a realizarem um mergulho nas múltiplas realidades desse rio das cidades e das pessoas envolvidas nas oficinas e saraus que foram realizados. O registro acompanha essas três semanas do processo criativo dos dançarinos e coreógrafos envolvidos também no rastro de afetividade que vai se formando entre os dançarinos e os habitantes locais onde a cia passava, formando um ambiente onde todos contribuem e todos são impactados pela força da dança e das imagens que surgem nos cenários ao longo das cidades e do rio. O documentário além do relato visual apresenta entrevistas, e é narrado por múltiplas vozes que nos instiga a perceber até que ponto a arte é transformação